Os prêmios dos automóveis aumentarão novamente à medida que as seguradoras britânicas sentem o calor

Os motoristas na Grã-Bretanha devem se preparar para mais um ano de aumentos acentuados nos seguros, à medida que os fornecedores enfrentam pressões de custos, alertaram dados da indústria.

O Admiral Group Plc continuará aumentando os preços dos seguros automóveis e espera que o resto do mercado siga o exemplo, disse a CEO Cristina Nestares em uma teleconferência de resultados em agosto. A visão de uma das maiores seguradoras gerais do Reino Unido está refletida num relatório da EY que prevê um aumento de 16% nos preços em 2023, seguido de um salto de 11% em 2024.

O seguro automóvel é um dos exemplos mais flagrantes de inflação de custos no Reino Unido, onde os aumentos de preços em toda a economia estão a começar a diminuir desde os máximos de quatro décadas do ano passado. Os preços dos seguros de transporte subiram quase 50% no ano até julho, de acordo com dados do Office for National Statistics. A Associação de Seguradoras Britânicas disse que a cobertura média de automóveis atingiu £ 511 no segundo trimestre – o preço mais alto desde que começou a coletar os dados em 2012.

No entanto, as seguradoras ainda estão em dificuldades, com a EY a prever que as seguradoras gastarão £108,50 por cada £100 cobradas em prémios em 2023, o que significa uma ligeira melhoria, mas uma perda global. A empresa espera que a lucratividade retorne em 2024.

A Aviva Plc foi um ponto positivo notável nesta temporada de lucros, divulgando resultados do primeiro semestre que ficaram ligeiramente acima das expectativas dos analistas, em parte devido ao foco na “precificação adequada”. Ainda assim, o ritmo provavelmente será difícil de sustentar devido à inflação dos sinistros, que está tornando a subscrição de seguros gerais mais difícil do que o habitual, bem como às pressões do mercado sobre a sua unidade de seguros de vida, de acordo com analistas da Bloomberg Intelligence. O preço das ações da Aviva caiu 15% desde o início do ano.

As ações do Direct Line Insurance Group Plc, por sua vez, caíram cerca de 28% até agora este ano, após vários avisos de lucros e a demissão do seu CEO em janeiro. A empresa deve divulgar suas últimas perspectivas sobre custos em seus resultados semestrais em 7 de setembro.

“Embora a previsão seja de redução do IPC no final deste ano, se você observar os fatores que explicam por que os sinistros estão aumentando, esses fatores não vão mudar nos próximos 12 meses”, disse Mohammad Khan, que lidera o departamento geral da PricewaterhouseCoopers. prática de seguros no Reino Unido.

Tempestade perfeita

O aumento dos custos de reparação de um veículo e os tempos de reparação mais longos são parcialmente responsáveis ​​pelo aumento das despesas das seguradoras, de acordo com um porta-voz da Admiral.

A guerra na Ucrânia fechou instalações de produção e elevou o preço das peças sobressalentes para automóveis. O custo das peças de reposição para alguns modelos de automóveis populares aumentou até 21%, enquanto os preços dos consertos de automóveis aumentaram 33% no último ano, segundo dados da ABI.

A escassez de mecânicos no Reino Unido também fez com que os custos trabalhistas aumentassem até 40% para algumas seguradoras no ano passado, disse a ABI.

Também é mais caro pagar o tratamento de lesões sofridas em acidentes, uma vez que o custo de fabricar medicamentos e de transportá-los para o Reino Unido aumentou, de acordo com Khan. “Estamos basicamente em uma tempestade perfeita”, disse ele.

Consumidores sob pressão

Não se trata apenas do facto de os sinistros custarem mais caro, mas também de os consumidores estarem a reclamar com mais frequência. Os motoristas estão passando mais tempo na estrada, à medida que os trabalhadores voltam ao escritório e os britânicos embarcam em mais viagens pós-pandemia em geral.

“Quando analisamos os aumentos de prêmios, é importante vê-los no contexto e destacar que eles estão começando de uma base muito baixa”, disse um porta-voz da Admiral por e-mail. “Durante a COVID, os prêmios caíram à medida que as restrições de bloqueio significavam que menos pessoas dirigiam e a frequência de sinistros diminuía.”

Alguns consumidores estão a responder a prémios mais elevados mudando para planos mais baratos ou adquirindo coberturas menos generosas. Este último é arriscado, pois significa que eles receberão menos retorno da seguradora se fizerem uma reclamação.

A Admiral registou uma redução anual de 7% nos clientes automóveis do Reino Unido no primeiro semestre, à medida que os clientes respondem aos aumentos das tarifas nos últimos 15 meses, de acordo com uma recente apresentação de lucros. Ainda assim, taxas mais altas ajudaram a empresa a aumentar a receita e a aumentar os prêmios médios.